Wenn Sie sich für einen Plattformwechsel entschieden haben, müssen Sie wahrscheinlich Kundendaten in Zendesk importieren. Der Import einer kompletten Benutzerliste ist deutlich schneller und komfortabler als das manuelle Hinzufügen.
In diesem Artikel möchten wir Ihnen die beiden möglichen Methoden zum Datenimport in Zendesk vorstellen. Wir erläutern die Besonderheiten sowie die Vor- und Nachteile beider Methoden. Lesen Sie weiter, um mehr über den Massenimport von Benutzern in Zendesk zu erfahren.
Vor dem Benutzerimport
Sicher ist, dass man sich auf einen so komplizierten Prozess vorbereiten muss. Aber die Frage ist: „Wie genau?“.
- Als Erstes sollten Sie vor dem Datenimport die Daten, die Sie in Zendesk importieren möchten, überprüfen. Sie sollten nur die Datensätze beibehalten, die Sie in Ihrem zukünftigen Konto tatsächlich benötigen. Alle anderen Daten müssen entfernt werden. Andernfalls wird der Importvorgang unbegrenzt fortgesetzt.
- Der nächste Schritt ist die Wahl des richtigen Datums für Ihre Migration . Wie bereits erwähnt, dauert es bei einer großen Anzahl von Kundendatensätzen einige Zeit, bis alle Daten ins System übertragen sind. Wählen Sie daher für den finalen Importvorgang Tage und Zeiten außerhalb der Stoßzeiten. So vermeiden Sie höchstwahrscheinlich Ausfallzeiten im Kundenservice.
- Zum Schluss ein Daten-Backup erstellen ! Dieser Schritt ist wahrscheinlich der wichtigste. Denn falls etwas schiefgeht, können Sie die Kundendaten nur wiederherstellen, wenn Sie eine exakte Kopie besitzen!
Nachdem Sie nun die Vorbereitungen für den Import von Benutzern in Zendesk getroffen haben, kommen wir nun zu den Methoden selbst.
Massenimport von Benutzern in Zendesk – die zwei Methoden
Hier sind wir also – die zentrale Frage des heutigen Themas. Wir stellen Ihnen nun die zwei Möglichkeiten vor, Benutzerdaten in Ihr Zendesk-Konto zu importieren: den Import einer CSV- Datei und die Verwendung eines automatisierten Importtools . Schauen wir uns beides nacheinander an.
Importieren der CSV-Datei in Zendesk
Die erste Methode, um Ihre Benutzerliste und zugehörige Daten nach Zendesk zu übertragen, ist der CSV-Import. Diese Methode ist relativ einfach und ermöglicht es, nicht nur die Kontaktdaten der Benutzer, sondern auch deren Berechtigungen, Rollen und Privilegien (bei der Migration von Agenten ) zu übertragen oder Benutzer Organisationen hinzuzufügen (bei der Migration von Kunden ). Ein weiterer Vorteil dieser Methode ist, dass Sie bereits vorhandene Benutzerkonten in Zendesk ebenfalls aktualisieren .
Bevor Sie Ihre CSV-Datei in Zendesk importieren, sollten Sie außerdem einige Einschränkungen beachten:
- Zendesk erlaubt den Import von CSV-Dateien mit maximal 2000 Datenzeilen. Eine Zeile enthält die Kopfzeilen, die restlichen Zeilen die Daten der Benutzerkonten. Wenn Sie also mehr als 1999 Benutzer importieren möchten, müssen Sie separate CSV-Dateien erstellen und diese anschließend nacheinander importieren.
- Sie können Benutzer nicht zusammen mit ihren Informationen von X oder Facebook in großen Mengen importieren. Für diese Art von Import sind nur E-Mail-Adressen geeignet.
Um eine CSV-Datei zu erstellen, können Sie Google Tabellen oder OpenOffice verwenden. Diese Programme ermöglichen es, die Benutzertabelle direkt als CSV-Datei zu speichern.
Wie funktioniert der Massenimport einer CSV-Datei?
Sobald Ihre CSV-Datei fertig ist, können Sie sie wie folgt in Zendesk hochladen:
- Melden Sie sich in Ihrem Zendesk-Konto an und gehen Sie zum Admin -Bereich, indem Sie auf das entsprechende Symbol in der Seitenleiste klicken.
- Wählen Sie in der rechten Spalte „Benutzer importieren“ und klicken Sie auf den gewünschten Importtyp. Wie bereits erwähnt, haben Sie zwei Optionen: neue Benutzer erstellen oder bestehende aktualisieren. Klicken Sie auf die erste Option.
- Klicken Sie auf „Datei auswählen“ und laden Sie Ihre CSV-Datei mit der Benutzerliste.
- Klicken Sie auf Importieren .
Das war's im Wesentlichen zur CSV-Datei als Methode zum Massenimport von Benutzern. Kommen wir nun zu einer anderen Methode für den Zendesk-Import.
Benutzerimport mit einem automatisierten Tool
Stellen Sie sich eine Lösung vor, die den Importvorgang für Sie übernimmt und die Beziehungen zwischen den Datensätzen garantiert. So eine Lösung gibt es tatsächlich!
Zendesk Import ist ein professioneller Service mit einer sofort einsatzbereiten, automatisierten Importlösung. Mit unserer Hilfe können Sie nicht nur Benutzer , sondern auch Tickets, Agentenprofile , Gruppen , Organisationen, Antworten, Notizen, Anhänge und sogar Tags – und dabei alle Beziehungen zwischen ihnen beibehalten. Die Lösung ist intuitiv bedienbar und erfordert keinerlei Programmierkenntnisse. Testen Sie sie kostenlos und überzeugen Sie sich selbst vom Ergebnis vor dem endgültigen Import.
Diese Methode ist zwar nicht kostenlos, dafür können Sie aber sicher sein, dass Ihre Kundendienstdaten sicher und in hoher Qualität importiert werden.
Wie funktioniert ein automatisierter Benutzerimport?
So sieht der Prozess mit dem automatisierten Tool aus:
- Wählen Sie die Quellplattform aus der Liste und geben Sie die erforderlichen Zugangsdaten an, damit das System auf Ihre Kundendaten zugreifen kann.
- Führen Sie den gleichen Vorgang mit Ihrem Zendesk-Konto durch.
- Wählen Sie die Informationen aus, die Sie in Zendesk importieren möchten. Sie können zwischen Tickets, Benutzern, Organisationen, Agenten und Gruppen .
- Nachdem Sie die Migrationseinstellungen vorgenommen haben, starten Sie den Testimport , der bis zu 15 Minuten dauern kann. Dieser Schritt ist erforderlich, um die Migration eines kleinen Teils Ihrer Datensätze zu überprüfen und sicherzustellen, dass das System die Daten korrekt importiert.
- Wenn Sie mit dem Ergebnis zufrieden sind, können Sie den gesamten Prozess starten. Lehnen Sie sich einfach zurück und warten Sie, bis alle Ihre Datensätze zu Zendesk hinzugefügt wurden.
Das war's, Ihre Daten wurden importiert und Sie können mit Zendesk weiterhin exzellenten Kundenservice bieten.
Der Abschluss
Das war's mit unserem Tutorial zum Import von Benutzerkonten in Zendesk. Beide Methoden eignen sich natürlich für den Massenimport von Benutzern in Zendesk. Wir empfehlen jedoch eher die automatisierte Lösung. Sie ist deutlich sicherer, schneller und kann mehr Datensätze übertragen, wobei die Beziehungen zwischen ihnen erhalten bleiben.
Der Massenimport per CSV-Datei ist deutlich zeitaufwändiger und mühsamer, was bei manchen Geschäftsprozessen unerlässlich sein kann. Außerdem ist er insofern eingeschränkt, als dass nur Benutzer gleichzeitig importiert werden können. Wenn Sie jedoch ausschließlich Benutzer in Zendesk importieren möchten, ist der CSV-Import die bessere Lösung.
Sie uns gerne , damit wir Ihnen beim Einstieg in den Zendesk-Datenimport behilflich sein können.
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