¿Por qué agregar organizaciones a la cuenta de Zendesk® una a una cuando existen formas más sencillas de importarlas en masa al sistema? En este artículo, analizaremos dos métodos de importación en masa, sus particularidades, ventajas y desventajas. También proporcionaremos las instrucciones para realizar ambos correctamente. ¿Le interesa? Comencemos con la descripción general.
Antes de la importación masiva de la organización
Si decide cambiar de servicio de asistencia, recuerde que la migración de datos es un paso responsable y, al mismo tiempo, un proceso complejo. Y, para garantizar que todo salga correctamente, debe estar bien preparado. Además de preparar adecuadamente sus datos:
- Cuanto menor sea el volumen de datos, más rápido y económico será el proceso. Por lo tanto, en primer lugar, recomendamos revisar las organizaciones existentes de su almacén de datos actual. ¿Realmente las necesita todas en su nueva cuenta? ¿Las usará en Zendesk®? Probablemente no. Por lo general, hay muchos datos que no se han utilizado durante meses o que ya no son relevantes. Encuentre esos registros y deséchelos.
- Luego, debe seleccionar el momento adecuado para la migración de datos. La mejor manera de hacerlo es determinar en qué períodos su equipo de atención al cliente tiene menos solicitudes. De esta manera, la migración de datos no afectará significativamente su flujo de trabajo ni disminuirá la calidad del servicio al cliente.
- El último paso es hacer una copia de seguridad del archivo de datos de su organización. En nuestra opinión, este es el más importante. Con la copia de seguridad, podrá restaurar los registros si algo sale mal. Y si no ha hecho una copia, perderá los valiosos datos de sus clientes.
Ahora, cuando sus datos estén preparados, pasemos al siguiente paso: elegir el mejor método para su importación masiva de Zendesk®.
¿Qué opciones ofrece Zendesk® para las organizaciones que realizan importación masiva?
Zendesk® permite agregar datos de organizaciones (así como actualizar las existentes) mediante un archivo CSV . De esta forma, podrá transferir información como nombres de organizaciones, IDs, notas, etiquetas de organización y más. Esta importación es gratuita, lo cual sin duda supone una ventaja para muchos usuarios. Sin embargo, este método presenta algunas limitaciones para la importación masiva de archivos de datos de organizaciones:
- Zendesk® permite importar archivos CSV solo con un máximo de 2000 filas de datos (una fila para el encabezado y el resto para los datos de las organizaciones).
- Si necesita importar más de 2000 filas de datos, debe dividirlas en grupos separados y cargar los archivos creados en el sistema uno por uno.
- No es posible importar de forma masiva organizaciones y sus datos directamente desde cuentas X o de Facebook.
¿Cómo funciona el proceso de importación de CSV?
En cuanto tenga un archivo CSV listo para importar, puede iniciar el proceso. Este incluye los siguientes pasos:
- En primer lugar, inicie sesión en Zendesk® como Administrador y vaya a la Administrador .
- Luego, haga clic en la Personas y elija la Importación masiva de organizaciones .
- Seleccione Crear nuevas organizaciones .
- Agregue su archivo CSV y haga clic en Importar.
Eso es básicamente todo para la importación masiva de organizaciones a Zendesk® mediante un archivo CSV. Ahora, pasemos a otro método de importación de Zendesk®.
La herramienta de importación automatizada de Zendesk®
Existe una de importación de Zendesk® que garantiza la importación segura y rápida de organizaciones. Además, con su ayuda, puede transferir no solo las organizaciones , sino también sus tickets con archivos adjuntos, comentarios, campos personalizados y etiquetas , agentes con sus grupos, usuarios e incluso artículos de la base de conocimientos . El proceso está totalmente automatizado y conserva las relaciones exactas entre los registros.
Esta importación de Zendesk® se puede realizar en una sola toma y no requiere conocimientos de programación. Aunque este método no es gratuito, siempre puedes probar la demo gratuita para ver el resultado con tus propios ojos antes de la importación final.
¿Cómo funciona la importación automatizada de Zendesk®?
Ahora, repasemos el proceso de importación automatizado que incluye estos pasos:
- Seleccione la plataforma de origen de la lista y proporcione las credenciales de acceso necesarias para acceder a su cuenta con los datos de las organizaciones.
- Haga lo mismo con su cuenta Zendesk®.
- Seleccione la información que desea importar a Zendesk®. Es decir, seleccione Tickets, Usuarios, Organizaciones, Agentes y Grupos .
- Al terminar, inicie la importación de prueba , que tardará hasta 15 minutos. Este paso es obligatorio y le permite comprobar la migración de una pequeña parte de sus registros para asegurarse de que la importación se realizó correctamente.
- Puede iniciar el proceso completo si está satisfecho con los resultados. Simplemente espere a que sus registros se transfieran a Zendesk®.
Eso es todo, una vez que se complete la importación masiva, podrás comenzar a usar Zendesk®.
Entonces, ¿con cuál quedarme?
Como todo en este mundo, ambos métodos tienen sus ventajas y desventajas. Para facilitarle la decisión, le recomendamos definir los requisitos clave para un método de migración de datos. Por ejemplo, si la velocidad, la calidad y la seguridad son sus prioridades, sin duda debería elegir nuestra solución automatizada de importación de Zendesk®. Sin embargo, si desea agregar organizaciones a Zendesk® de forma gratuita, probablemente debería optar por una solución de archivos CSV de Zendesk®.
De todos modos, si necesita ayuda para importar organizaciones a Zendesk® o desea personalizar sus requisitos de importación, está en el lugar correcto. No dude en contactar con nuestro equipo de soporte y hacer cualquier pregunta; estaremos encantados de ayudarle. ¡Feliz migración!
¡Importe organizaciones en masa a Zendesk® ahora mismo!
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