Tras cambiar de plataforma, probablemente tendrá que importar datos de clientes a Zendesk. Importar una lista completa de usuarios en bloque es, sin duda, una forma más rápida y cómoda de hacerlo que agregarlos manualmente.
En este artículo, te ayudamos a entender los dos métodos posibles para importar datos a Zendesk. Analizaremos las particularidades, así como las ventajas y desventajas de cada uno. Sigue leyendo para saber más sobre la importación masiva de usuarios a Zendesk.
Antes de la importación del usuario
Lo cierto es que hay que prepararse para un proceso tan complicado. Pero la pregunta es: "¿Cómo exactamente?".
- Lo primero que debe hacer antes de importar datos es revisar los datos que desea importar a Zendesk. Solo deberá conservar los registros que realmente se necesitarán y usarán en la cuenta futura. El resto debe conservarse. De lo contrario, la importación durará indefinidamente.
- El siguiente paso es elegir la fecha correcta para la migración . Como mencionamos antes, al tener muchos registros de clientes, transferir todo al sistema tomará tiempo. Por lo tanto, considere los días y horas de menor actividad para el proceso de importación final. De esta manera, es más probable que evite interrupciones en el servicio al cliente.
- Por último, ¡ haz una copia de seguridad de tus datos ! Este paso es probablemente el más importante, ya que, en caso de que algo salga mal, no podrás restaurar los datos del cliente a menos que tengas la copia exacta.
Ahora que está preparado para importar usuarios a Zendesk, pasemos a los métodos en sí.
Importación masiva de usuarios a Zendesk: los dos métodos
Aquí estamos: la pregunta central del tema de hoy. Ahora, te presentaremos las dos formas posibles de importar usuarios en masa a tu cuenta de Zendesk: importar un archivo CSV y usar una herramienta de importación automatizada . Veámoslas una por una.
Importar el archivo CSV a Zendesk
El primer método para transferir la lista de usuarios y los datos relacionados a Zendesk es la importación de CSV. Este método es relativamente sencillo y permite transferir no solo la información de contacto de los usuarios, sino también sus permisos, roles y privilegios (al migrar agentes ) o agregar usuarios a organizaciones (al migrar clientes ). Además, lo conveniente de este método es que, si ya tiene cuentas de usuario en Zendesk, también puede actualizarlas de esta manera.
También hay algunas limitaciones que recordar antes de importar su archivo CSV a Zendesk:
- Zendesk permite importar archivos CSV con un máximo de 2000 filas de datos. Una fila es para los encabezados y el resto para los datos de las cuentas de usuario. Por lo tanto, si tiene más de 1999 usuarios para importar, debe crear archivos CSV separados. Luego, puede importarlos uno tras otro.
- No se pueden importar usuarios en bloque junto con su información de X o Facebook. Solo las direcciones de correo electrónico funcionan en este tipo de importación.
Para crear un archivo CSV, puede usar Hojas de Cálculo de Google u Open Office. Estos permiten guardar la tabla de usuarios como archivo CSV inmediatamente.
¿Cómo funciona la importación masiva de un archivo CSV?
Entonces, tan pronto como tenga su archivo CSV listo, aquí le mostramos cómo cargarlo en Zendesk:
- Inicie sesión en su cuenta de Zendesk y vaya a la de Administración haciendo clic en el ícono correspondiente en la barra lateral.
- En la columna derecha, selecciona "Importación masiva de usuarios" y haz clic en el tipo de importación que deseas realizar. Como ya mencionamos, tendrás dos opciones: crear nuevos usuarios o actualizar los existentes. Haz clic en la primera opción.
- Haga clic en Elegir archivo y cargue su CSV con la lista de usuarios.
- Haga clic en Importar .
Eso es básicamente todo sobre el archivo CSV como método para importar usuarios en masa. Ahora, pasemos a otro método de importación de Zendesk.
Importación de usuarios con una herramienta automatizada
Imagine una solución que realice el proceso de importación por usted y garantice el mantenimiento de las relaciones entre los registros. ¡Existe una solución similar!
Zendesk Import es un servicio profesional que ofrece una solución de importación automatizada lista para usar. Con nuestra ayuda, no solo puede importar usuarios , sino también tickets, perfiles y grupos , organizaciones, respuestas, notas, archivos adjuntos e incluso etiquetas , manteniendo todas las relaciones entre ellos. La solución no requiere conocimientos de programación. Además, puede probarla gratuitamente para comprobar el resultado antes de la importación final.
Este método no es gratuito, aunque puedes estar seguro de que tus datos de servicio al cliente se importarán de forma segura y de calidad.
¿Cómo funciona una importación automatizada de usuarios?
Así es como se verá el proceso con la herramienta automatizada:
- Seleccione la plataforma de origen de la lista y proporcione las credenciales necesarias para que el sistema acceda a los datos de sus clientes.
- Siga el mismo proceso con su cuenta de Zendesk.
- Seleccione la información que desea importar a Zendesk. Puede seleccionar entre Tickets, Usuarios, Organizaciones, Agentes y Grupos .
- Cuando haya terminado con la configuración de migración, inicie la importación de prueba , que tardará hasta 15 minutos. Este paso es obligatorio y le permite comprobar la migración de una pequeña parte de sus registros para asegurarse de que el sistema importe los datos correctamente.
- Puedes iniciar el proceso completo si estás satisfecho con el resultado. Simplemente espera a que todos tus registros se agreguen a Zendesk.
Eso es todo, tus datos están importados y puedes seguir brindando un excelente servicio al cliente con Zendesk.
La conclusión
Parece que este es el final de nuestro tutorial sobre la importación de cuentas de usuario a Zendesk. Sin duda, ambos métodos son aplicables para la importación masiva de usuarios a Zendesk. Sin embargo, nos inclinamos más por la solución de importación automatizada de usuarios. Es mucho más segura, rápida y permite transferir más registros, conservando sus relaciones.
A su vez, la importación masiva mediante un archivo CSV requiere mucho más tiempo y esfuerzo, lo cual puede resultar vital para otras tareas empresariales. Además, es algo limitada, ya que solo permite importar usuarios en masa. Sin embargo, si necesita importar usuarios únicamente a Zendesk, la importación CSV es una mejor solución.
De todos modos, si decidió utilizar el método automatizado, no dude en escribirnos para ayudarlo a comenzar con la importación de datos de Zendesk.
¡Importa usuarios en masa a Zendesk ahora mismo!
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