現在使用しているプラットフォームからZendeskに乗り換えることを決めたら、顧客データをZendeskにインポートする必要があるでしょう。ユーザーリスト全体を一括インポートする方が、手動で追加するよりも迅速かつ快適に作業を進めることができます。.
そこでこの記事では、Zendeskへのデータインポートに使える2つの方法をご紹介し、そのメリットとデメリットを解説します。Zendeskへのユーザー一括インポートについて詳しくは、ぜひこの記事をお読みください。.
ユーザーインポート前
確かなのは、このような複雑なプロセスに備える必要があるということです。しかし、問題は「具体的にどのように？」ということです。.
- データのインポート前にまず最初にすべきことは、 Zendeskにインポートしたい実際のデータを概観することです。将来のアカウントで実際に必要になり、使用されるレコードだけを残してください。それ以外のものはすべて残しておいてください。そうしないと、インポートしたデータが永久に残ってしまいます。
- 次のステップは、移行に適した日付を選択する。前述の通り、顧客レコードが大量にある場合、すべてをシステムに移行するには時間がかかります。そのため、最終的なインポートプロセスは、オフピークの曜日と時間帯を考慮してください。そうすることで、カスタマーサービスのダウンタイムを回避できる可能性が高くなります。
- 最後に、データのバックアップを作成してください。このステップはおそらく最も重要です。万が一何か問題が発生した場合、正確なコピーがなければ顧客データを復元できないからです。
Zendesk にユーザーをインポートする準備ができたので、メソッド自体に進みましょう。.
Zendeskへのユーザー一括インポート - 2つの方法
さて、今日のトピックの核心となる質問です。Zendeskアカウントにユーザーを一括インポートする2つの方法をご紹介します。CSVインポートと自動インポートツール。それぞれ1つずつ見ていきましょう。
CSVファイルをZendeskにインポートする
ユーザーリストと関連データをZendeskに移行する最初の方法は、CSVインポートです。この方法は比較的簡単で、ユーザーの連絡先情報だけでなく、権限、ロール、特権（エージェントの）や組織へのユーザー追加（顧客の更新できることです。
CSV ファイルを Zendesk にインポートする前に覚えておくべき制限事項もいくつかあります。
- Zendeskでは、CSVファイルのインポートは最大2000行。1行はヘッダー用、残りはユーザーアカウントのデータ用です。そのため、1999人以上のユーザーをインポートする場合は、別々のCSVファイルを作成し、それらを順番にインポートしてください。
- XまたはFacebookからユーザー情報を一括インポートすることはできません。このインポートではメールアドレスのみが有効です。.
CSVファイルを作成するには、GoogleスプレッドシートまたはOpen Officeを使用できます。これらのツールを使用すると、ユーザーのテーブルをすぐにCSVファイルとして保存できます。.
CSV ファイルの一括インポートはどのように機能しますか?
CSV ファイルの準備ができたら、次の手順に従って Zendesk にアップロードします。
- Zendesk アカウントにログインし、サイドバーの対応するアイコンをクリックして管理
- 右側の列で「一括ユーザーインポート」、今すぐ実行したいインポートの種類をクリックします。前述の通り、新規ユーザーの作成と既存ユーザーの更新の2つのオプションがあります。最初のオプションをクリックしてください。
- 「ファイルを選択」をクリックし、ユーザーのリストを含む CSV を読み込みます。
- ［インポート］をクリックします。
CSVファイルを使ったユーザー一括インポートの方法は以上です。次は、Zendeskの別のインポート方法を見ていきましょう。.
自動化ツールによるユーザーインポート
あなたに代わってインポート処理を実行し、レコード間の関係性を確実に維持してくれるソリューションを想像してみてください。実は、そんなソリューションが存在します！
Zendesk Importは、すぐに使える自動インポートソリューションを提供するプロフェッショナルサービスです。ユーザー、チケット、エージェントプロフィール、グループ、組織、返信、メモ、添付ファイル、さらにはタグ、それらの関係性もすべて維持されます。このソリューションはプログラミングスキルを必要としません。さらに、最終インポート前に無料でお試しいただき、結果をご自身の目でご確認いただけます。
この方法は無料ではありませんが、顧客サービス データが安全かつ高品質な方法でインポートされることは間違いありません。.
自動ユーザーインポートはどのように機能しますか
自動化ツールを使用したプロセスは次のようになります。
- リストからソース プラットフォームを選択し、システムが顧客データにアクセスするために必要な資格情報を提供します。
- Zendesk アカウントでも同じプロセスを実行します。.
- Zendeskにインポートしたい情報を選択してください。具体的には、チケット、ユーザー、組織、エージェント、グループから。
- 移行設定が完了したら、テストインポートをには最大15分かかります。これは必須の手順であり、レコードの一部の移行をチェックすることで、システムが正しくデータをインポートできるかどうかを確認できます。
- 結果にご満足いただけましたら、プロセス全体を開始できます。すべてのレコードがZendeskに追加されるまで、ただお待ちください。.
これでデータのインポートは完了です。Zendesk で優れたカスタマー サービスを継続して提供できるようになります。.
結論
Zendeskへのユーザーアカウントのインポートに関するチュートリアルはこれで終わりです。もちろん、どちらの方法もZendeskへのユーザー一括インポートに使用できます。しかし、私たちは自動ユーザーインポートソリューションを推奨します。より安全で高速であり、関係性を維持しながらより多くのレコードを移行できます。.
一方、CSVファイルによる一括インポートは時間と労力がかかり、他の業務タスクでは不可欠となる場合があります。また、ユーザーを一括でインポートすることしかできないため、機能に制限があります。しかし、Zendeskにユーザーをインポートする必要がある場合は、CSVインポートの方がより適切なソリューションです。.
いずれにせよ、自動化された方法を選択する場合は、 Zendesk データのインポートを開始するために、お問い合わせ
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