Por que adicionar organizações à sua conta do Zendesk® uma de cada vez quando existem maneiras mais simples de importá-las em massa para o sistema? Neste artigo, vamos detalhar dois métodos de importação em massa, suas peculiaridades, vantagens e desvantagens. Também forneceremos as instruções para executá-los corretamente. Interessado? Então, vamos começar com a visão geral.
Antes da importação em massa da organização
Se você decidir mudar de central de atendimento, lembre-se de que a migração de dados é uma medida de responsabilidade e, ao mesmo tempo, um processo complexo. Para garantir que tudo corra bem, é fundamental estar bem preparado, incluindo a preparação adequada dos seus dados
- Quanto menor o volume de dados, mais rápido e barato será o processo. Portanto, recomendamos, antes de mais nada, que você revise a organização existente do seu data warehouse atual. Você realmente precisa de todos esses dados na sua nova conta? Você os utilizará de fato no Zendesk®? Provavelmente não. Via de regra, há muitos dados que não são usados há meses ou que já não são relevantes. Identifique esses registros e descarte-os.
- Em seguida, você precisa selecionar o momento certo para a migração de dados. A melhor abordagem para isso é determinar em quais períodos sua equipe de atendimento ao cliente está menos sobrecarregada com solicitações. Dessa forma, a migração de dados não afetará significativamente seu fluxo de trabalho nem diminuirá a qualidade do atendimento ao cliente.
- A etapa final é fazer o backup do arquivo de dados da sua organização. Na nossa opinião, esta é a mais importante. Com o backup, você poderá restaurar os registros caso algo dê errado. E se você não tiver feito uma cópia, perderá os dados valiosos dos seus clientes.
Agora que seus dados estão preparados, vamos para a próxima etapa: escolher o melhor método para sua importação em massa do Zendesk®.
Quais opções o Zendesk® oferece para organizações que realizam importações em massa?
O Zendesk® permite adicionar dados de organizações (bem como atualizar as organizações existentes) por meio de um arquivo CSV . Dessa forma, você poderá transferir informações como nomes de organizações, IDs, notas, tags de organizações e muito mais. Essa importação é gratuita, o que sem dúvida é uma vantagem para muitos usuários. No entanto, esse método apresenta algumas limitações para a importação em massa de arquivos de dados de organizações:
- O Zendesk® permite a importação de arquivos CSV com um máximo de 2000 linhas de dados (uma linha para o cabeçalho e as restantes para os dados das organizações).
- Se precisar importar mais de 2000 linhas de dados, você deve dividi-las em lotes separados e carregar os arquivos criados no sistema um por um.
- Não é possível importar em massa organizações e seus dados diretamente de contas do X ou do Facebook.
Como funciona o processo de importação de CSV?
Assim que tiver um arquivo CSV pronto para importação, você pode iniciar o processo. Ele inclui as seguintes etapas:
- Primeiramente, faça login no Zendesk® como Administrador e acesse a Administrador .
- Em seguida, clique na seção Pessoas Importação em massa da organização .
- Selecione Criar novas organizações .
- Adicione seu arquivo CSV e clique em Importar.
Basicamente, isso conclui o processo de importação em massa de organizações para o Zendesk® por meio de um arquivo CSV. Agora, vamos abordar outro método de importação para o Zendesk®.
A ferramenta automatizada de importação do Zendesk®
Existe uma de importação do Zendesk® que garante a importação segura e rápida da sua organização. Além disso, com ela, você pode migrar não apenas as organizações , mas também seus tickets com anexos, comentários, campos personalizados e tags , agentes com seus grupos, usuários e até mesmo artigos da base de conhecimento . O processo é totalmente automatizado e preserva as relações exatas entre os registros.
Essa importação do Zendesk® pode ser feita em uma única etapa e não exige nenhum conhecimento de programação. Embora esse método não seja gratuito, você sempre pode experimentar a demonstração gratuita para ver o resultado por si mesmo antes da importação definitiva.
Como funciona a importação automatizada do Zendesk®?
Agora, vamos analisar o processo de importação automatizada, que inclui estas etapas:
- Selecione a plataforma de origem na lista e forneça as credenciais de acesso necessárias para acessar sua conta com os dados da organização.
- Faça o mesmo com sua conta Zendesk®.
- Selecione as informações que deseja importar para o Zendesk®. Ou seja, escolha entre Tickets, Usuários, Organizações, Agentes e Grupos .
- Ao concluir, inicie a importação de teste , que levará até 15 minutos. Esta etapa é obrigatória e permite verificar a migração de uma pequena parte dos seus registros para garantir que a importação foi realizada corretamente.
- Se estiver satisfeito com os resultados, você pode iniciar o processo completo. Basta aguardar até que seus registros sejam transferidos para o Zendesk®.
Pronto, assim que a importação em massa for concluída, você poderá começar a usar o Zendesk®.
Então, qual escolher?
Bem, como tudo neste mundo, ambos os métodos têm seus prós e contras. Para facilitar sua decisão, recomendamos que você defina os principais requisitos para um método de migração de dados. Por exemplo, se velocidade, qualidade e segurança são suas prioridades, você definitivamente deve escolher nossa solução automatizada de importação para o Zendesk®. No entanto, se você deseja adicionar organizações ao Zendesk® gratuitamente, provavelmente deve optar por uma solução de arquivo CSV oferecida pelo próprio Zendesk®.
De qualquer forma, se precisar de ajuda para importar organizações para o Zendesk® ou quiser personalizar seus requisitos de importação, você está no lugar certo. Sinta-se à vontade para entrar em contato com nossa equipe de suporte e tirar suas dúvidas, pois teremos prazer em ajudar! Boa migração!
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