Ao decidir migrar da plataforma que você usa atualmente, provavelmente enfrentará a necessidade de importar dados de clientes para o Zendesk. Importar uma lista completa de usuários em massa é, obviamente, uma maneira mais rápida e prática de realizar essa tarefa do que adicioná-los manualmente.
Neste artigo, decidimos ajudar você e explicar os dois métodos possíveis para importar dados para o Zendesk. Abordaremos as peculiaridades, bem como os prós e os contras de cada um. Portanto, continue lendo para saber mais sobre a importação em massa de usuários para o Zendesk.
Antes da importação do usuário
O que é certo é que você precisa se preparar para um processo tão complexo. Mas a questão é: "Como exatamente?".
- Bem, a primeira coisa que você deve fazer antes de importar os dados é revisar os dados que deseja importar para o Zendesk. Você deve manter apenas os registros que serão realmente necessários e usados na sua conta futura. Todo o resto deve ser deixado para trás. Caso contrário, sua importação levará um tempo indeterminado.
- O próximo passo é escolher a data certa para a sua migração . Como já mencionamos, quando se tem um grande volume de registros de clientes, leva algum tempo para transferir tudo para o sistema. Portanto, considere os dias e horários de menor movimento para o processo final de importação. Dessa forma, você terá mais chances de evitar interrupções no atendimento ao cliente.
- Por fim, faça um backup dos dados ! Esta etapa é provavelmente a mais importante. Isso porque, caso algo dê errado, você não conseguirá restaurar os dados do cliente a menos que tenha uma cópia exata!
Agora que você se preparou para importar usuários para o Zendesk, vamos passar aos métodos em si.
Importação em massa de usuários para o Zendesk - os dois métodos
Então, aqui estamos — a questão central do tópico de hoje. Agora, vamos apresentar as duas maneiras possíveis de importar usuários em massa para sua conta do Zendesk: importando um arquivo CSV e usando uma ferramenta de importação automatizada . Vamos analisá-las uma a uma.
Importando o arquivo CSV para o Zendesk
Portanto, o primeiro método para migrar sua lista de usuários e dados relacionados para o Zendesk é a importação de CSV. Esse método é relativamente simples e permite migrar não apenas as informações de contato dos usuários, mas também suas permissões, funções e privilégios (ao migrar agentes ), ou adicionar usuários a organizações (ao migrar clientes ). Além disso, uma vantagem desse método é que, se você já possui contas de usuário no Zendesk, também pode atualizá-las dessa forma.
Existem também algumas limitações a serem consideradas antes de importar seu arquivo CSV para o Zendesk:
- O Zendesk permite a importação de arquivos CSV com até 2000 linhas de dados. Uma linha é destinada aos cabeçalhos e as demais aos dados das contas de usuário. Portanto, se você tiver mais de 1999 usuários para importar, será necessário criar arquivos CSV separados. Em seguida, você poderá importá-los um após o outro.
- Não é possível importar usuários em massa juntamente com suas informações do X ou do Facebook. Somente endereços de e-mail funcionarão nesse tipo de importação.
Para criar um arquivo CSV, você pode usar o Google Sheets ou o OpenOffice. Eles permitem salvar a tabela de usuários como um arquivo CSV imediatamente.
Como funciona a importação em massa de um arquivo CSV?
Assim que seu arquivo CSV estiver pronto, veja como carregá-lo no Zendesk:
- Faça login na sua conta do Zendesk e acesse a Administrador clicando no ícone correspondente na barra lateral.
- Na coluna da direita, selecione Importação em Massa de Usuários e clique no tipo de importação que deseja realizar. Você terá duas opções, como já mencionamos: criar novos usuários ou atualizar os existentes. Clique na primeira opção.
- Clique em Escolher arquivo e carregue seu arquivo CSV com a lista de usuários.
- Clique em Importar .
Basicamente, isso é tudo sobre o arquivo CSV como método para importar usuários em massa. Agora, vamos passar para outro método de importação do Zendesk.
Importação de usuários com uma ferramenta automatizada
Imagine uma solução que realize o processo de importação por você e garanta a manutenção das relações entre os registros. Pois bem, já existe uma solução assim!
O Zendesk Import é um serviço profissional que oferece uma solução de importação automatizada e pronta para uso. Com a nossa ajuda, você pode importar em massa não apenas usuários , mas também seus tickets, perfis de agentes e grupos , organizações, respostas, notas , anexos e até mesmo tags , mantendo todas as relações entre eles. A solução não exige nenhum conhecimento de programação para ser usada. Além disso, você pode experimentá-la gratuitamente para ver o resultado por si mesmo antes da importação final.
Este método não é gratuito, embora você possa ter certeza de que os dados do seu atendimento ao cliente serão importados de forma segura e com qualidade.
Como funciona a importação automática de usuários?
Eis como será o processo com a ferramenta automatizada:
- Selecione a plataforma de origem na lista e forneça as credenciais necessárias para que o sistema acesse os dados de seus clientes.
- Repita o mesmo processo com sua conta do Zendesk.
- Selecione as informações que deseja importar para o Zendesk. Ou seja, você pode escolher entre Tickets, Usuários, Organizações, Agentes e Grupos .
- Após concluir as configurações de migração, inicie a importação de teste , que levará até 15 minutos. Esta etapa é obrigatória e permite verificar a migração de uma pequena parte dos seus registros para garantir que o sistema importe os dados corretamente.
- Se estiver satisfeito com o resultado, você pode iniciar o processo completo. Basta aguardar até que todos os seus registros sejam adicionados ao Zendesk.
Pronto, seus dados foram importados e você pode continuar oferecendo um excelente atendimento ao cliente com o Zendesk.
Conclusão
Parece que concluímos nosso tutorial sobre importação de contas de usuário para o Zendesk. Certamente, ambos os métodos são aplicáveis para importar usuários em massa para o Zendesk. No entanto, recomendamos a solução de importação automatizada de usuários. Ela é muito mais segura, rápida e permite migrar mais registros, preservando seus relacionamentos.
Por sua vez, a importação em massa por meio de um arquivo CSV exige muito mais tempo e esforço, o que pode ser crucial em outras tarefas comerciais. Além disso, é um método limitado, pois permite apenas a importação de usuários em lote. No entanto, se você precisa importar usuários exclusivamente para o Zendesk, a importação por CSV é a melhor solução.
De qualquer forma, se você optou pelo método automatizado, fique à vontade para nos enviar uma mensagem para que possamos ajudá-lo a começar a importar dados para o Zendesk.
Importe usuários em massa para o Zendesk agora mesmo!
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